บรัสเซลส์--13 ต.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
เพิ่มข้อเสนอซื้อหุ้นด้วยเงินสดเป็น 43.50 ปอนด์ต่อหุ้น พร้อม Partial Share Alternative
ข้อเสนอดังกล่าวให้ราคาสูงกว่าราคาปิดของหุ้น 48%
Partial Share Alternative ให้ราคาสูงกว่าราคาปิดของหุ้น 33%
ข้อมูลที่แนบมาประกอบไปด้วยข้อมูลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาของเบลเยียม ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ว่าด้วยหน้าที่ของผู้ออกเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ห้ามแจกจ่าย ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนในเขตปกครองที่การกระทำนี้จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของเขตปกครองนั้นๆ
ประกาศนี้มิใช่ประกาศยืนยันเจตจำนงในการยื่นข้อเสนอภายใต้มาตรา 2.7 ของกฎหมายว่าด้วยการซื้อและควบรวมกิจการ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการหรือไม่
Anheuser-Busch InBev หรือ AB InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) รับทราบถึงกระแสคาดการณ์เมื่อเร็วๆนี้ และขอยืนยันว่า ในวันนี้ (12 ต.ค.) บริษัทได้ยื่นข้อเสนอที่ดีขึ้นให้แก่คณะกรรมการบริหารบริษัท SABMiller plc หรือ SABMiller (LSE: SAB) (JSE: SAB) ในการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัท เพื่อก่อตั้งบริษัทเบียร์ระดับโลกอย่างแท้จริง
ปรับเพิ่มข้อเสนอ
การปรับเพิ่มข้อเสนอของ AB InBev ประกอบไปด้วยข้อเสนอซื้อหุ้นด้วยเงินสดที่ราคา 43.50 ปอนด์ต่อหุ้น พร้อม Partial Share Alternative จำนวน 41% ของหุ้นทั้งหมดของ SABMiller
ข้อเสนอซื้อหุ้นด้วยเงินสดดังกล่าวให้ราคาที่สูงกว่า 48% เมื่อเทียบกับราคาปิดของหุ้น SABMiller ที่ 29.34 ปอนด์ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 (วันทำการสุดท้ายก่อนที่ AB InBev จะทำข้อเสนอฉบับแก้ไข)
ข้อเสนอ Partial Share Alternative
ภายใต้ข้อเสนอที่ดีขึ้นนี้ ผู้ถือหุ้นของ SABMiller ที่เลือก Partial Share Alternative จะได้รับหุ้น Restricted Share จำนวน 0.483969 หุ้น และเงินสด 3.56 ปอนด์ต่อหุ้น SABMiller หนึ่งหุ้น [1] โดยเมื่ออ้างอิงจากราคาปิดของหุ้นสามัญของ AB InBev ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ที่ 98.30 ยูโร จะพบว่า Partial Share Alternative ซึ่งรวมถึงเงินสด 3.56 ปอนด์ต่อหุ้น จะทำให้หุ้น SABMiller มีมูลค่า 38.88 ปอนด์ต่อหุ้น หรือมีมูลค่าสูงกว่าราว 33% เมื่อเทียบกับราคาปิดของหุ้น SABMiller ที่ 29.34 ปอนด์ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558[2]
ข้อเสนอที่ดีขึ้นนี้เป็นเงื่อนไขก่อนที่ทั้งบริษัท Altria Group, Inc. และบริษัท BevCo Ltd. จะทำการเลือก Partial Share Alternative ตามจำนวนหุ้นใน SABMiller ที่แต่ละบริษัทถือครอง
AB InBev คาดว่าผู้ถือหุ้นเกือบทั้งหมดของ SABMiller ที่นอกเหนือไปจาก Altria Group, Inc. และ BevCo Ltd. จะเลือกข้อเสนอที่เป็นเงินสด
AB InBev จะไม่ขอคำแนะนำจากบอร์ดบริหารของ SABMiller ในเรื่องของ Partial Share Alternative
ประเด็นอื่นๆ
การประกาศทำธุรกรรมอย่างเป็นทางการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นและเงื่อนไขอื่นๆที่เปิดเผยในการประกาศของ AB InBev เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 AB InBev สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเสนอตามที่ได้ประกาศไปหรือตามข้อมูลข้างต้น
ข้อเสนอที่ดีขึ้นนี้มิใช่ข้อผูกมัดว่า AB InBev จำเป็นต้องยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในภายหลัง และมิใช่หลักฐานยืนยันเจตจำนงในการยื่นข้อเสนอภายใต้นิยามของกฎหมาย ดังนั้น AB InBev จึงไม่ถือว่านี่เป็นการปูทางสู่การประกาศอย่างเป็นทางการตามมาตรา 2.2(a) ของกฎหมาย
ทั้งนี้ ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะมีการประกาศยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ โดยจะมีการแถลงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
AB InBev ขอสงวนสิทธิ์ในการ
a) เสนอผลตอบแทนรูปแบบอื่นๆ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลตอบแทน
b) ทำธุรกรรมผ่านทางหรือร่วมกับบริษัทในเครือของ AB InBev หรือบริษัทที่จะมาอยู่ในเครือของ AB InBev
c) ยื่นข้อเสนอ (ทั้งข้อเสนอเงินสดและ Partial Share Alternative) ให้แก่ SABMiller ด้วยเงื่อนไขที่ด้อยกว่าเดิมเมื่อใดก็ได้ หาก
(i) ได้รับความเห็นพ้องหรือคำแนะนำจากบอร์ดบริหารของ SABMiller
(ii) บุคคลที่สามแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าต้องเสนอเงื่อนไขที่ด้อยกว่าเดิมให้แก่ SABMiller หรือ
(iii) SABMiller ประกาศทำธุรกรรม whitewash ตามกฎหมาย
d) ลดข้อเสนอ (ทั้งข้อเสนอเงินสดและ Partial Share Alternative) ในกรณีที่ SABMiller มีการประกาศหรือจ่ายเงินปันผล โดยจะลดข้อเสนอในจำนวนที่เท่ากับเงินปันผลนั้นๆ
รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในภาษาอังกฤษ ดัทช์ และฝรั่งเศส ได้ที่ www.ab-inbev.com
รายชื่อสำหรับการติดต่อ Anheuser-Busch
สื่อมวลชน
Marianne Amssoms
โทร. +1-212-573-9281
อีเมล: marianne.amssoms@ab-inbev.com
Karen Couck
โทร. +1-212-573-9283
อีเมล: karen.couck@ab-inbev.com
Kathleen Van Boxelaer
โทร. +32-16-27-68-23
อีเมล: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com
Steve Lipin, Brunswick Group US
โทร. +1-212-333-3810
อีเมล: slipin@brunswickgroup.com
Richard Jacques, Brunswick Group UK
โทร +44-20-7404-5959
อีเมล: rjacques@brunswickgroup.com
นักลงทุน
Graham Staley
โทร. +1-212-573-4365
อีเมล: graham.staley@ab-inbev.com
Christina Caspersen
โทร. +1-212-573-4376
อีเมล: christina.caspersen@ab-inbev.com
Heiko Vulsieck
โทร. +32-16-27-68-88
อีเมล: heiko.vulsieck@ab-inbev.com
ที่ปรึกษาทางการเงิน - Lazard
William Rucker / Charlie Foreman
โทร. +44 20 7187 2000
โบรกเกอร์ - Deutsche Bank
Ben Lawrence / Simon Hollingsworth
โทร. +44 20 7545 8000
